Внедрение CRM-системы «Битрикс 24»

— страховая компания более двадцати лет оказывает услуги страхования физических и юридических лиц в Республике Казахстан.

Основные проблемы

Каждый день в компанию поступают сотни обращений от клиентов, поэтому нужно быстро обрабатывать все обращения. Была необходимость чтобы обращения со всех каналов связи (телефон, соцсети, формы обратной связи на сайте) поступали в одно централизованное место для быстрой реакции менеджеров, а также чтобы информация о клиенте была доступна быстро и в полном объеме;
Со стороны руководства важно видеть всю информацию о том как менеджеры проводят работу с клиентами для оценки качества обслуживания;
Для HR-отдела требовалась внутренняя платформа для обучения новых сотрудников.

Задачи проекта

Результаты внедрения

Произведена интеграция внутренней АТС компании с Битрикс24 при помощи SIP-коннектора. Это решение позволяет гибко настраивать режим работы всей телефонии. Одной из таких настроек является проверка системой кто из менеджеров находится на рабочем месте и может быстро ответить клиенту при помощи модуля учета рабочего дня;

Социальная сеть Facebook и Telegram были подключены при помощи штатных возможностей Битрикс24. А для интеграции WhatsApp и Instagram используется сервис Wazzup. Все сообщения из этих каналов связи поступают в открытые линии Битрикс24 и позволяют вести переписку в одном месте без необходимости переключаться между разными окнами;
Интеграция Битрикс24 с AD/LDAP компании. Сотрудникам не нужно держать в голове несколько учетных записей в голове. Везде одна учетная запись от Active Directory;
Проведена интеграция с внутренней информационной (мастер) системой компании. Пример: звонит клиент в первый раз, с мастер системы подтягиваются данные этого клиента, оператор заранее знает всю информацию о нем на карточке звонка. Передается информация о клиенте и о его договорах.

Настройка

Настройка ЛИДов – их стадии, виды карточки для менеджеров и руководства, виды источников;
Создание направления в сделках для управления страховыми договорами;
Создание роботов и бизнес-процессов для автоматизации рутинных действий;

Создание CRM-форм для сайта с помощью WebHook;
Для руководства настроена аналитика по ЛИДам. Возможность просматривать журнал звонков и прослушивать записи разговоров, а также просматривать переписку с клиентами в мессенджерах и соцсетях.

Есть вопрос?
Напишите нам