+7 (700) 700 71 77 info@oneit.kz

Проекты / Внедрение Битрикс24 / Электронный архив

Bitrix24Кейс разработки

Электронный архив документов на Bitrix24 с поиском внутри PDF

Для крупной финансовой организации мы разрабатываем информационную систему «Электронное хранилище документов» — единый архив договорных досье в закрытом контуре заказчика. Система собирает документы из всех источников компании в одну карточку клиента и договора и ищет не только по реквизитам, но и по содержимому документов, включая текст внутри PDF.

Bitrix24 Enterprise, коробкаЗакрытый контурS3-хранилищеСмарт-процессы и ДискЕдиный входМиграция архиваПоиск внутри PDF
Документы из старого архива, банковской системы, CRM и сканера собираются в дело по договору в Bitrix24, поиск находит текст внутри PDF
Один архиввместо пяти систем: архив, банк, CRM, сканеры
Поискпо реквизитам, описи и тексту внутри PDF
Закрытый контурдокументы и обработка на серверах компании
Без остановкимиграция со сверкой и ежедневной догрузкой

Суть проекта

Четыре шага от разрозненных папок до поиска за секунды

Собрать

документы из старого архива, банковской системы, CRM и сканирующего комплекса.

Связать

клиент → договор → дело → документы: единая модель для всех продуктов.

Сохранить

файлы в корпоративном S3, структура на Диске, защита дел от удаления.

Найти

по реквизитам, по описи и по тексту внутри PDF — за секунды.

Контекст

Архив, разбросанный по пяти системам

Заказчик — финансовая организация, которая ведёт несколько линеек продуктов для физических и юридических лиц: кредитование, аренду, гарантии и программы поддержки. По каждому договору годами копится досье: договоры и дополнительные соглашения, документы по залогам, отчёты об оценке, страховые полисы, удостоверения, письма.

Документы жили в устаревшем электронном архиве, поддержка которого прекращается. Реквизиты договоров — в банковской системе, контакты — в CRM, свежие сканы — в папках сканирующего комплекса. Чтобы собрать досье целиком, сотрудник открывал несколько систем, а искать по содержимому документов было невозможно.

Компания решила построить новый архив внутри корпоративной среды на Bitrix24, где уже работают сотрудники, и сделать его единственной точкой доступа к документам.

Разработка ИС «Электронное хранилище документов»

Заказчик
Финансовая организация
Платформа
Bitrix24 Enterprise, коробочная версия в контуре заказчика
Хранилище
Корпоративное S3-совместимое объектное хранилище
Источники
Устаревший архив, банковская система, CRM, сканирующий комплекс, каталог сотрудников, интеграционная шина
Роль ONELAB
Архитектура, разработка, интеграции, миграция, сопровождение
Кредитныеи арендные подразделения: полное досье договора в одной карточке
Юристыи безопасность: оригиналы с электронной подписью, история изменений
Канцелярияи архив: сканы раскладываются по делам автоматически
Руководствоединая точка доступа к документам вместо пяти систем

Задача

Один архив, умный поиск и ни байта за периметр

Один архив вместо пяти систем

Собрать все документы по каждому договору в одном месте: исторический архив, данные банка, контакты CRM и новые сканы. Карточка договора показывает полное досье и актуальный статус.

Интеллектуальный поиск

Находить документ не только по номеру договора или ИИН, но и по содержимому: по описи страниц и по тексту внутри PDF. Поиск должен отвечать за секунды на очень большом архиве.

Закрытый контур и непрерывность

Ничего не выносить за периметр компании, обновлять платформу штатно, а новые документы принимать без паузы — старые системы работают до полного перехода.

Решение

Как это устроено

В центре — коробочный Bitrix24 на серверах компании. Вокруг него собственные модули ONELAB: коннекторы к источникам, конвейер миграции, обработка PDF и поисковый индекс. Ядро платформы не правилось, поэтому обновления ставятся штатно, а доработки их переживают.

Источникиустаревший архив, банковская система, CRM, сканирующий комплекс, каталог сотрудников и шина
Электронный архив · Bitrix24 Enterprise
КлиентыИИН/БИН, данные банка
Делаодин договор — одно дело
Дискпродукт / дело / файлы
Поискреквизиты, опись, текст PDF
Сотрудникикарточка клиента и договора, поиск, просмотр PDF
S3-хранилищевсе файлы архива — в корпоративном хранилище в контуре компании
Модули ONELABконнекторы, конвейер миграции, обработка PDF и электронной подписи

Персональные данные и документы не покидают периметр компании: портал, хранилище и обработка работают на её серверах.

01
Модель данных

Клиент → договор → дело → документы

Клиент — контакт или компания с ИИН/БИН. На каждый договор создаётся «Дело» в воронке своего продукта: у каждой линейки продуктов свой раздел архива. В деле — идентификатор договора в банковской системе, статус, PDF-документы с описью и прочие файлы.

Модель данных архива: клиент, договор, дело в воронке продукта, документы с описью
Единая модель для всех продуктов: клиент → договор → дело → документы.
02
Файлы и Диск

Каждый файл — в S3, досье — по понятному пути

Файл сразу уходит в корпоративное S3-хранилище. На Диске он виден по пути «Тип продукта / Название дела / документ», поэтому досье находится и через карточку, и через привычную файловую структуру. Дела защищены от удаления.

03
Свои модули

Доработки — в собственных модулях, а не в ядре

Тип поля «PDF-документ» с постраничной описью, защита дел от удаления, коннекторы, конвейер миграции и поисковый индекс реализованы отдельными модулями. Платформа обновляется штатно.

Источники документов и данных

Интеграции, которые наполняют архив

Архив живёт за счёт связей с системами компании. Все коннекторы работают внутри периметра и бережно относятся к источникам: банковская система и старый архив продолжают обслуживать сотрудников, пока идёт переход.

Устаревший электронный архивГлавный источник исторических документов. Реестр записей и файлов классифицирован по продуктам и перенесён конвейером: один договор — одно дело, каждый файл — в S3 и на Диск. Любой шаг можно повторить без дублей, пропуски восстанавливаются автоматически.
Банковская системаКарточка клиента и дело дополняются данными банка: продукт и программа, номер и дата договора, статус, суммы, график платежей, залоги. Поддержаны физические и юридические лица, кредитные линии и транши; обмен идёт в щадящем режиме.
CRM компанииКонтакты физических лиц и реквизиты юридических лиц перенесены порциями с защитой от дублей и журналом. Для дальнейшего обмена CRM и архив связаны защищённым шлюзом по REST.
Сканирующий комплексСборщик забирает новые партии сканов, не мешая старой системе. Папка договора определяется по идентификатору, разделительные листы со штрих-кодами задают тип документа, страницы собираются в дела.
Каталог сотрудников и единый входСотрудники входят под корпоративной учётной записью, структура подразделений синхронизируется автоматически, уволенные отключаются, права на архив наследуются от групп.
Интеграционная шинаСмежные системы компании обращаются к архиву через корпоративную шину и защищённый шлюз, поэтому архив не открывает наружу ничего лишнего.
Сканы с разделительными листами со штрих-кодами раскладываются по типам документов и делам
Сканы со сканирующего комплекса: листы-разделители со штрих-кодами задают тип документа, страницы собираются в дело.

Миграция

Перенос исторического архива без остановки работы

ЭтапЧто происходитИтог
РеестрПеред переносом снимается полный реестр старой системы по всем разделамТочка отсчёта
ПереносНесколько параллельных потоков круглосуточно, с паузами, лимитом запросов и автоостановкой при перегрузке источникаДела и файлы
СверкаПо каждому разделу: сколько записей и файлов было, столько и сталоСходится
ДогрузкаНовые документы и статусы догружаются ежедневно до отключения старого архиваБез паузы

Конвейер идемпотентен: любой шаг можно повторить без дублей, а каждая операция отмечается в реестре миграции.

Миграция архива: реестр, перенос в несколько потоков, сверка по разделам и ежедневная догрузка

Результат

Что получает заказчик

Единый архиввсех договорных досье в корпоративной среде, где уже работают сотрудники.
Полная карточкадоговора: документы, реквизиты банка, контакт клиента, статус.
Поиск за секундыпо реквизитам, описи и содержимому PDF.
Сверкаисторический архив переносится с проверяемой сверкой, старая система выводится из эксплуатации.
Автоматическиновые документы попадают в архив со сканеров, из банка и CRM.
Закрытый контурплатформа, хранилище и обработка — на серверах компании.

Платформа обновляется штатно. Ноль правок ядра: все доработки — в собственных модулях ONELAB.

Основа для развития. Следующий шаг — ИИ-ассистент по содержимому досье в том же закрытом контуре.

Технологии

На чём построено

Bitrix24 Enterprise

Коробка в контуре заказчика: смарт-процессы CRM, Диск, собственные модули. Ядро не изменено.

Хранение

S3-совместимое хранилище, структура на Диске, защита дел от удаления.

Документы

Извлечение текста из PDF, распознавание сканов, разбор штрих-кодов, контейнеры электронной подписи.

Интеграции

REST-коннекторы, единый вход, очереди и повторы, сверка по реестру.

Нужен электронный архив или перенос документов в закрытом контуре? Проектируем модель данных, пишем коннекторы к банковским и учётным системам, строим конвейеры миграции со сверкой и поиск по содержимому документов. Без правок ядра и без выноса данных за периметр. Подробнее о внедрении Битрикс24.

Обсудить проект

Обсудить проект

Расскажите, где сейчас живут ваши документы

В каких системах лежат документы и данные, насколько велик архив, нужен ли закрытый контур и перенос истории. Этого достаточно, чтобы на первой встрече предложить архитектуру и этапы.

  • Ответим в рабочий день, встретимся онлайн или в офисе в Алматы и Астане.
  • Покажем, как устроен электронный архив из этого кейса.
  • Типовое внедрение оценим сразу, сложное — после обследования.

Есть ТЗ или описание процессов? Пришлите на info@oneit.kz (PDF, DOCX, XLSX до 20 МБ) — и укажите это в сообщении.

0/500