BI-аналитика

Бизнестің барлық сандары бір экранда — және олар сәйкес келеді

Битрикс24, 1С, Kaspi, сайт және кестелердегі деректерді басшыға арналған дашбордтарға жинаймыз. Power BI, Битрикс24 BI-конструкторы немесе сіздің контурыңыздағы жеке деректер витринасы. Алғашқы дашборд — 2–3 аптадан кейін.

Тапсырманы талқылау Мысалдарды көру

Басшы дашборды: түсім, сату воронкасы, жоспар мен факт, ауытқулар туралы сигналдар

Өзін-өзі тексеру

Есептеріңіздің сенімсіз екенін көрсететін бес белгі

BI-аналитика «әдемі болсын» деп жасалмайды. Ол шешімдер сенуге болмайтын сандарға сүйеніп немесе тым кеш қабылданғанда қажет. Өзіңізді тексеріп көріңіз.

Сандар сәйкес келмейді

Сату бөлімінде айналым біреу, бухгалтерияда басқа. Жиналыста шешім туралы емес, деректер туралы дауласады.

Есеп қолмен жиналады

Әр жұма сайын менеджер CRM мен 1С-тегі деректерді Excel-ге жинайды. Дүйсенбіде есеп ескіріп қалады, сәрсенбіде оны ұмытып кетеді.

«Неге төмендеді?» — жауабы бір аптадан кейін

Себебін табу үшін экспорттарды көтеріп, адамдардан сұрап, кестелерді қайта біріктіру керек.

KPI әртүрлі есептеледі

«Конверсия», «маржа» және «жоспардың орындалуы» әр бөлімде өзінше түсініледі. Салыстыратын ештеңе жоқ.

Деректер бес жүйеде сақталады

Битрикс24, 1С, Kaspi, жарнама кабинеттері, кестелер. Әрқайсысында суреттің бір бөлігі бар, ал тұтас сурет ешқайсысында жоқ.

Кем дегенде екі тармақты таныдыңыз ба?

Әрі қарай — мұны қалай түзететініміз: бірыңғай есептеу ережелері, деректер витринасы және рөлдер бойынша дашбордтар. Қалай жұмыс істейді →

Қималар

Басшы дашбордта не көреді

Дайын көрсеткіш модельдері бар алты басқару контуры. Әрқайсысы үшін — дашборд орындаушыға қоңырау шалмай-ақ жауап беретін сұрақ.

Сату

Кезеңдер бойынша воронка, менеджерлер мен бағыттар бойынша жоспар мен факт, конверсия, орташа чек, мәміле ұзақтығы, лид көздері және олардың қайтарымы.

Жауап беретін сұрағы: воронканың қай жерінде ақша жоғалтамыз және қай менеджер жоспарды орындайды.

Қаржы

1С-тен бағыттар бойынша түсім мен маржа, ақша түсімдері, мерзімі бойынша дебиторлық берешек, кезеңдерді салыстыру, баптар бойынша жоспар мен факт.

Жауап беретін сұрағы: шын мәнінде қанша таптық және бізге кім қарыз.

Клиенттер және қолдау

Арналар бойынша өтінімдер, алғашқы жауап уақыты, SLA, қайталанған өтінімдер, кету мен ұстап қалу, сапа бағасы.

Жауап беретін сұрағы: клиенттер неге кетеді және қолдау қызметі қай жерде үлгермейді.

Операциялар және жобалар

Командалар бойынша тапсырмалардың орындалуы, мерзімі өткен және тоқтап қалғандары, қызметкерлердің жүктемесі, кезеңдер бойынша мерзімдер, жеке жауапкершілік.

Жауап беретін сұрағы: бүгін не шұғыл және кім шамадан тыс жүктелген.

Маркетинг

Көздер бойынша лидтер мен мәмілелер, лид пен клиенттің құны, арналардың өтелуі, жарнамадан 1С-тегі төлемге дейінгі толассыз аналитика.

Жауап беретін сұрағы: қай арна ақша әкеледі, ал қайсысы тек өтінім.

Шарттар және портфель

Шарттардың мәртебесі, қызмет көрсету мен ұзарту мерзімдері, өңірлер мен өнімдер бойынша ауытқулар, назар аударуды қажет ететін шарттар.

Жауап беретін сұрағы: осы тоқсанда қай шарттарды жоғалту қаупі бар.

Құрылымы

Сенім артатын аналитика қалай құрылады

Лас деректердің үстіндегі әдемі график — тағы бір даулы есеп. Сондықтан бізде көздер мен дашбордтың арасында әрқашан бірыңғай есептеу ережелері бар деректер витринасы тұрады.

Схема: деректер көздері, бірыңғай есептеу ережелері бар витрина және рөлдер бойынша дашбордтар

Схеманы бүйірге айналдыруға болады →

1Көздер

Битрикс24, 1С, Kaspi, сайт пен жарнама, Excel және Google-кестелер, биллинг, телефония. API мен экспорт арқылы қосамыз, деректер кесте бойынша жаңарады — түнде, сағат сайын немесе одан жиі.

2Деректер витринасы

Шындықтың бір нұсқасы: көрсеткіштерді есептеудің бірыңғай ережелері, салыстыру мен тазалау (қайталанулар, олқылықтар, 1С пен CRM арасындағы айырмашылықтар), кезеңдерді салыстыруға арналған күндер бойынша тарих.

3Дашбордтар

Рөлдер бойынша: басшыға — ақша, жоспар және тәуекелдер; сатуға — воронка мен менеджерлер; қаржыға — түсімдер мен дебиторлық берешек; операцияларға — тапсырмалар мен SLA. Әркім өзінікін көреді.

Құралдар:Power BIБитрикс24 BI-конструкторыPythonn8n1С және Битрикс24 RESTExcel / Google SheetsВитрина — сіздің контурыңызда немесе Қазақстандағы ONEHOST дерек орталығында.

Құралдар

Үш формат — сәнге емес, міндетке қарай таңдаймыз

Барлық жағдайға жарайтын «дұрыс» BI жоқ. Үш жұмыс нұсқасы бар, ал таңдау деректердің қайда сақталатынына, есептерді кім қарайтынына және компаниядан тыс не шығаруға болатынына байланысты.

Битрикс24 BI-конструкторыпорталдың ішіндегі аналитика

Power BIкорпоративтік есептілік стандарты

Контурдағы жеке витринадеректер мен дашбордтар сіздің серверіңізде

Деректер қайда

Сіздің Битрикс24 ішінде

Microsoft бұлты немесе сіздің есеп серверіңіз

Сіздің серверіңіз немесе Қазақстандағы ONEHOST дерек орталығы

Көздер

CRM, тапсырмалар, қоңыраулар, смарт-процестер; сыртқылары — коннекторлар арқылы

Кез келгені: 1С, Битрикс24, Kaspi, кестелер, дерекқорлар

Кез келгені, API мен экспорт арқылы; стандартты емес есептеулер — шектеусіз

Кімге жарайды

Сату мен тапсырмалары толығымен Битрикс24-те жүретін компанияларға

Бірнеше жүйесі мен басқару деңгейі бар холдингтер мен компанияларға

Деректерді сыртқа шығаруға болмайтындарға және тек қарайтын пайдаланушылары көп компанияларға

Лицензиялар

Битрикс24 тарифінің құрамында

Әр пайдаланушыға Microsoft лицензиясы

Жоқ: ашық компоненттер, тек әзірлеуге төлейсіз

Алғашқы дашборд

1–2 апта

2–3 апта

2–4 апта

Қашан таңдау керек

Жеке жүйесіз сату мен тапсырмалардың жедел аналитикасы керек болғанда

Бірнеше заңды тұлға мен бөлімге бірыңғай есептілік стандарты керек болғанда

Деректерді ҚР-да сақтау талабы, ондаған пайдаланушы, өз формулаларыңыз

Битрикс24 BI-конструкторыпорталдың ішіндегі аналитика

Деректер қайдаСіздің Битрикс24 ішінде

КөздерCRM, тапсырмалар, қоңыраулар, смарт-процестер; сыртқылары — коннекторлар арқылы

Кімге жарайдыСату мен тапсырмалары толығымен Битрикс24-те жүретін компанияларға

ЛицензияларБитрикс24 тарифінің құрамында

Алғашқы дашборд1–2 апта

Қашан таңдау керекЖеке жүйесіз сату мен тапсырмалардың жедел аналитикасы керек болғанда

Power BIкорпоративтік есептілік стандарты

Деректер қайдаMicrosoft бұлты немесе сіздің есеп серверіңіз

КөздерКез келгені: 1С, Битрикс24, Kaspi, кестелер, дерекқорлар

Кімге жарайдыБірнеше жүйесі мен басқару деңгейі бар холдингтер мен компанияларға

ЛицензияларӘр пайдаланушыға Microsoft лицензиясы

Алғашқы дашборд2–3 апта

Қашан таңдау керекБірнеше заңды тұлға мен бөлімге бірыңғай есептілік стандарты керек болғанда

Контурдағы жеке витринадеректер мен дашбордтар сіздің серверіңізде

Деректер қайдаСіздің серверіңіз немесе Қазақстандағы ONEHOST дерек орталығы

КөздерКез келгені, API мен экспорт арқылы; стандартты емес есептеулер — шектеусіз

Кімге жарайдыДеректерді сыртқа шығаруға болмайтындарға және тек қарайтын пайдаланушылары көп компанияларға

ЛицензияларЖоқ: ашық компоненттер, тек әзірлеуге төлейсіз

Алғашқы дашборд2–4 апта

Қашан таңдау керекДеректерді ҚР-да сақтау талабы, ондаған пайдаланушы, өз формулаларыңыз

Мысалы, ONELAB пен ONEHOST-тың өз басқару аналитикасын біз үшінші нұсқамен құрдық: витрина екі компанияның 1С-інен деректерді алып, тоғыз қызмет тобы бойынша түсімді, маржаны және ақша түсімдерін көрсетеді.

Мысалдар

Біз құрған дашбордтар

Салаға және компания құрылымына бейімдейтін үш типтік шешім және аналитика нақты процестерге енгізілген екі жоба.

BI-конструкторСатуКоммуникациялар

Менеджерлердің белсенділігі мен нәтижесі

Әр менеджердің қоңыраулары, хаттары мен чаттары жабылған мәмілелер мен конверсияның қасында. Кімнің белсенділігі ақшаға, ал кімдікі тек бос емес екені туралы есепке айналатыны көрініп тұрады.

BI-конструкторТәуекелдерӨңірлер мен өнімдер

Шарттар портфелі

Барлық шарттардың мәртебесі мен мерзімдері, өңірлер мен өнімдер қимасындағы қызмет көрсету ауытқулары. Назар аударуды қажет ететін шарттар өздігінен жоғары шығады.

Power BIБасшылықМерзімдер

Командалар бойынша тапсырмалардың орындалуы

Операциялық аналитика, басымдықтар және жеке жауапкершілік бір есепте: не істелді, ненің мерзімі өтті, кім шамадан тыс жүктелген және қай жерде басшының шешімі керек.

«Бәйтерек» холдингіБитрикс24REST API

Еншілес ұйымдардың есептілігі — қолмен өңдеусіз Аналитикалық орталыққа

Еншілес ұйымдар есептерді Битрикс24 смарт-процесі арқылы үлгі бойынша жүктейді, жүйе оларды тексеріп, REST API арқылы холдингтің Аналитикалық орталығына жібереді. Аналитиктер пошта мен тіркемелермен емес, таза деректермен жұмыс істейді.

Кейсті көру →

2 компаниябір витрина

ONELAB және ONEHOST1СЖеке витрина

Өзіміз пайдаланатын басқару аналитикасы

Тоғыз қызмет тобы бойынша түсім мен маржа, ақша түсімдері, 2025 және 2026 жылдарды салыстыру — екі компанияның 1С-інен бірыңғай ережелер бойынша. «Хостингтен түскен ақша» мен «есептелген түсім» әртүрлі нәрсе екенін көрсетіп, жиналыстарда оларды шатастыруды қойдық.

Деректер ережелері

Дашбордтың құны — оның сандарына деген сенімге тең

Сондықтан әр жобада біз алдымен ережелерді келісіп аламыз, содан кейін ғана графиктерді саламыз.

Бірыңғай көрсеткіштер сөздігі

«Түсім», «конверсия» және «жоспардың орындалуы» дегеннің не екені бір рет және барлық бөлімге бірдей жазылған. Формулалар дашбордтың қасында тұр, дауласатын ештеңе жоқ.

Әр санның өз көзі бар

Ақша — 1С-тен, мәмілелер — CRM-нен, тапсырыстар — Kaspi-ден. Әр көрсеткішке шындық көзі тағайындалған, қалған жүйелер сонымен салыстырылады, ал айырмашылықтар бөлек көрінеді.

Рөлдер бойынша қолжетімділік

Басшы бәрін көреді, менеджер — өз мәмілелерін, қаржыгер — ақшаны. Құқықтар Битрикс24-тен мұраланады немесе витринада беріледі; жалақы мен маржа ортақ экранға шықпайды.

Деректер Қазақстанда

Витринаны сіздің контурыңызда немесе Қазақстандағы ONEHOST дерек орталығында орналастырамыз. Егер бұлттағы Power BI таңдалса — қай өрістердің сыртқа шықпайтынын алдын ала келісеміз.

Неден бастау керек

Жұмыс форматтары

Басшының ең өзекті сұрағын жабатын бір дашбордтан бастаймыз. Әрі қарай бір жыл бұрын жасалған енгізу жоспары бойынша емес, нақты пайдасына қарай кеңейтеміз.

Пилоттық дашборд · 2–3 апта

Бір контур, сіздің деректеріңіз, жұмыс экраны

Контурды таңдаймыз — сату, ақша немесе тапсырмалар, екі-үш көзді қосамыз, есептеу ережелерін келісеміз және бірінші күннен бастап қолданылатын дашбордты құрамыз.

Power BI, BI-конструктор немесе витринадағы басшы дашборды;
көрсеткіштер сөздігі және жүйелер арасындағы айырмашылықтар тізімі;
деректерді кесте бойынша жаңарту.

Пилотқа тапсырыс беру

Енгізу

Барлық контур мен рөл бойынша аналитика

Деректер витринасы, барлық көздерді қосу, басшылыққа, сатуға, қаржы мен операцияларға арналған дашбордтар, қолжетімділік құқықтары, команданы оқыту.

мерзімі мен құнын көздерді түгендеуден кейін бекітеміз;
кезең-кезеңмен тапсыру: әр бір-екі апта сайын жаңа дашборд;
құжаттама, формулалар мен қолжетімділік сізде қалады.

Сүйемелдеу және дамыту

Аналитика бизнеспен бірге өседі

Жаңа көрсеткіштер мен көздер, 1С пен CRM-дегі өзгерістер, жүйелер жаңартылғаннан кейін деректердің дұрыстығын бақылау, пайдаланушылардың сұрақтарына жауаптар.

1С-пен сәйкестікті ай сайын тексеру;
сұраныс бойынша жаңа қималар мен дашбордтар;
бұзылған экспорттарға жұмыс күні ішінде әрекет ету.

Әр жобада нені өлшейміз

Есепті жинау уақытысағаттап қол еңбегі → кесте бойынша минуттар

Жүйелер айырмашылығы1С CRM-мен қаншалықты және неге сәйкес келмейді

Деректердің жаңалығыәр көрсеткіш қашан жаңартылған

Кім пайдаланадырөлдер мен күндер бойынша дашборд қаралымдары

Қалай жұмыс істейміз

Сенімді дашбордқа дейінгі алты қадам

Мерзімдер пилоттық дашборд үшін көрсетілген. Толық енгізу сол қадамдармен жүреді, бірақ әрқайсысы көбірек уақыт алады.

Міндеттер мен KPI диагностикасы 1–2 күн

Басшы сандарға сүйеніп қандай шешімдер қабылдайды және қандай сұрақтарды жиі қояды. Көрсеткіштер тізімін, есептеу қағидаларын және кімге не көрсетілетінін — рөлдерді бекітеміз.

Көздерді түгендеу 2–4 күн

Деректер қайда сақталады, оларды кім енгізеді және оларға қаншалықты сенуге болады. 1С пен CRM арасындағы қайталануларды, олқылықтар мен айырмашылықтарды тауып, қай көрсеткіш үшін қай жүйе негізгі екенін келісеміз.

Деректер моделі мен витринасы 2–4 күн

Көрсеткіштер моделі мен витринаны жаңа қималар қайта жасаусыз қосылатындай етіп жобалаймыз. Бірыңғай сөздік пен формулалар да осында.

Қосу және жаңарту 1–2 күн

Көздерді API мен экспорт арқылы қосамыз, кесте бойынша жаңарту мен бақылауды баптаймыз: экспорт бұзылса, біз ол туралы сізден бұрын білеміз.

Дашбордтар 2–4 күн

Экрандарды рөлдер мен сценарийлер бойынша құрамыз: басшы таңертең нені қарайды, бөлім басшысы жиналыста нені қарайды. Сандарды бухгалтериямен және сату бөлімімен бірге тексереміз.

Қолжетімділік, оқыту, сүйемелдеу 1–2 күн

Құқықтарды баптаймыз, есептерді жариялаймыз, графиктерді қалай оқу керегін және ауытқу кезінде қайда қарау керегін көрсетеміз. Әрі қарай — жаңа сұрақтар туындаған сайын дамыту.

FAQ

Жиі қойылатын сұрақтар

Power BI ме, әлде Битрикс24 BI-конструкторы ма — нені таңдау керек?

Егер сату, тапсырмалар мен коммуникациялар толығымен Битрикс24-те болса, ал басшының сұрақтары воронка мен менеджерлер туралы болса — BI-конструктордан бастаңыз: ол порталда бар және жылдамырақ. Егер 1С, Kaspi, кестелер мен бірнеше заңды тұлғаны біріктіру керек болса немесе холдингке бірыңғай есептілік стандарты қажет болса — Power BI. Егер деректерді компаниядан шығаруға болмаса немесе пайдаланушылар ондаған болса — контурдағы жеке витрина. Алғашқы кездесуде дәл осыны талдаймыз.

Есептерді қарайтын әркімге Power BI лицензиясы керек пе?

Бұлттағы Power BI-да — иә, Microsoft лицензиялары пайдаланушы басына есептеледі, ал тек қарайтындар көп болса, бұл елеулі шығынға айналады. Сондықтан ондаған пайдаланушысы бар компанияларға қарау лицензиясыз жеке витринаны немесе деректер онда болса, Битрикс24 BI-конструкторын ұсынамыз.

Битрикс24-сіз болады ма?

Иә. Көз ретінде API немесе экспорты бар кез келген жүйе бола алады: 1С, басқа CRM, Kaspi, кестелер, дерекқорлар. Битрикс24 пен 1С үшін бізде дайын коннекторлар және жүздеген енгізу тәжірибесі бар, сондықтан жылдамырақ.

Деректер қайда сақталады және оларға кімнің қолы жетеді?

Витринаны сіздің контурыңызда немесе Қазақстандағы ONEHOST дерек орталығында орналастырамыз. Дашбордтарға қолжетімділік — рөлдер бойынша: басшы бәрін көреді, қызметкерлер — өз қималарын. Егер бұлттағы Power BI таңдалса, қай өрістердің сыртқа шықпайтынын алдын ала келісеміз.

Деректер қаншалықты жиі жаңарады?

Кесте бойынша: әдетте қаржы үшін түнде, сату мен тапсырмалар үшін сағат сайын немесе одан жиі.

1С пен CRM-дегі деректер нашар толтырылған болса ше?

Әрдайым дерлік солай, және бұл аналитика жасаудың себептерінің бірі. Түгендеу кезеңінде деректердің дәл қай жерде алшақтайтынын және оларды кім енгізетінін көрсетеміз. Бір бөлігін витрина ережелерімен, бір бөлігін CRM-ді шамалы жетілдіру және енгізу регламенттерімен түзетеміз. Дашборд сонымен қатар деректер сапасын бақылау құралына айналады.

Бұл қанша тұрады және қанша уақыт алады?

Пилоттық дашборд 2–3 апта алады, жұмыс құрамы бекітілген, сондықтан құнын алғашқы кездесуден кейін айтамыз. Толық енгізуді көздерді түгендеуден кейін, интеграциялар көлемі анықталғанда бағалаймыз. Power BI лицензиялары мен Битрикс24 тарифі бөлек есептеледі.

Аналитикаға ЖИ қосуға бола ма?

Иә. Деректер витринасының үстіне ЖИ-агентті қоюға болады: ол басшының «Астанада сату неге төмендеді» деген сұрақтарына чатта жауап береді, сандар бойынша апталық түйіндеме дайындайды және ауытқуларға түсініктеме жазады. Витрина бұл ретте шындық көзі болып қала береді — агент оны тек оқиды.

Тапсырманы талқылау

Алғашқы дашборд басшының қай сұрағына жауап беруі керек?

Оны өз сөзіңізбен сипаттап, деректер қазір қайда сақталатынын атаңыз. Алғашқы кездесуде форматты, пилоттың құрамын ұсынып, ұқсас дашбордтарды көрсетеміз.

Жұмыс күні ішінде жауап береміз, онлайн немесе Алматы мен Астанадағы кеңседе кездесеміз.
Дашбордтарымызды нақты деректерде, соның ішінде 1С бойынша өз аналитикамызды көрсетеміз.
Пилоттың құнын алғашқы кездесуден кейін айтамыз.

Қазір жинап жүрген есептеріңіздің үлгілері бар ма? info@oneit.kz поштасына жіберіңіз (PDF, DOCX, XLSX, 20 МБ-қа дейін) — олармен әңгіме әлдеқайда нақты болады.