Енгізу кейсі

Қазақстан Тұрғын үй компаниясы: Битрикс24-те жеке тұлғалармен жұмысқа арналған бір терезе

Біз тапсырыс берушінің Битрикс24-ін терең жетілдіріп, оны ішкі және сыртқы жүйелермен байланыстырдық. Жеке тұлғалармен жұмыс департаментінің қызметкерлері ипотека мен сатып алу құқығымен жалға алу шарттарын, берешекті өндіріп алуды, медиацияларды және клиентпен байланыстың барлық арналарын — қоңыраудан заңды күші бар хатқа дейін — бір терезеде жүргізеді.

Bitrix24 EnterpriseCRM-воронкаларСмарт-процестерAsterisk телефониясыWhatsApp және SMSГибридтік электрондық поштаБейнеқоңыраулар

Маған да осындай Бұл қалай құрылған

Ипотека мен сатып алумен жалға алу шарттары, кезеңдік өндіріп алу және клиентпен байланыс арналары бір Битрикс24 терезесінде

Шарттарипотека және сатып алумен жалға алу бойынша CRM воронкаларында

Өндіріп алубекітілген алгоритм бойынша, қадам сайын

Медиациямерзімдері бақыланатын сотқа дейінгі реттеу

Барлық арнақоңыраулар, WhatsApp, SMS, ГЭП және бейнеқоңыраулар

Клиент туралы

Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы

«Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» АҚ азаматтар тұрғын үй жағдайын жақсарта алуы үшін тұрғын үй құрылысы мен ипотеканы қолдайды. Компания 2000 жылы мемлекеттік тұрғын үй саясатын іске асыратын ипотекалық ұйым ретінде құрылды, ал 2020 жылы саланың басқа институттарымен бірігіп, Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторына айналды.

Жеке тұлғалар үшін компанияның екі өнімі бар — ипотекалық кредиттеу және кейіннен сатып алу құқығымен тұрғын үйді жалға алу. Әр шарт бойынша төлемдерді көру, мерзімі өткен берешекті уақытында байқау және клиентпен қарым-қатынастың толық тарихымен өндіріп алуды ұқыпты, бірақ жүйелі жүргізу маңызды.

Тұрғын үй қаржыландыру · khc.kz

Сала: Ипотека, сатып алумен жалға алу, тұрғын үй құрылысын қолдау
Бөлімше: Жеке тұлғалармен жұмыс департаменті
Платформа: Тапсырыс берушінің Bitrix24 Enterprise жүйесі
ONELAB рөлі: Порталды жетілдіру, интеграциялар, байланыс арналары

Ноутбук экранындағы компанияның сатып алумен жалға алу туралы сайты

Ипотекаипотекалық кредиттер бойынша шарттар мен өндіріп алу

Жалға алусатып алу құқығымен: шарттар мен жалға алушылардың берешегі

Медиацияларборышкерлермен сотқа дейінгі келісімдер

Коммуникацияларқоңыраулар, мессенджерлер, хаттар және бейнебайланыс

Міндет

Бірнеше жүйе мен хат алмасудың орнына бір терезе

Тапсырыс беруші қолданыстағы Битрикс24-ті терең жетілдіріп, оны ішкі және сыртқы жүйелермен интеграциялау туралы өтінішпен келді. Мақсат — департамент қызметкерлеріне негізгі процестер мен клиентпен жұмыстың бүкіл тарихы жиналған бірыңғай жұмыс кеңістігін беру.

Шарттар мен берешек

Шарттарды ыңғайлы әрі қауіпсіз сақтау, керектісін тез табу және мерзімі өткен берешекті бақылауды, хабарламаларды және борышкерлермен коммуникацияны автоматтандыру.

Қолмен бақылаусыз медиациялар

Дауларды сотқа дейін реттеуді тіркеу және қадағалау: негізгі кезеңдер, келісім шарттары және келіссөздер нәтижесі.

Барлық арна бір интерфейсте

Телефония, мессенджерлер, SMS және гибридтік электрондық пошта — клиент карточкасында, ал ішкі жүйелердің деректері — қолмен енгізусіз.

Шешім

Бұл қалай құрылған

Шарттар мен өндіріп алу — CRM воронкаларындағы мәмілелер, медиациялар — мәмілелермен байланысқан смарт-процесс. Клиенттер мен шарттар туралы деректер тапсырыс берушінің ішкі жүйелерінен автоматты түрде келеді, ал байланыс арналары тікелей клиент карточкасына қосылған.

Ішкі жүйелершарттар, төлемдер мен құжаттардың есеп жүйелері

шарттар мен төлемдер⇄мәртебелер

Bitrix24 · бір терезе

Шарттарипотека және сатып алумен жалға алу

Өндіріп алуалгоритм бойынша кезеңдер

Медиацияларсмарт-процесс

Клиенттерконтактілер мен тарих

қоңыраулар мен хабарламалар⇄

Байланыс арналарыАТС, WhatsApp, SMS-шлюз, гибридтік электрондық пошта, бейнеқоңыраулар

⇅хабарламалар

⇅заңды күші бар хаттар

Роботтарворонка кезеңдерінде клиенттерге хабарламалар және қызметкерлерге тапсырмалар

⇄

ГЭПборышкерлерге хаттар тікелей CRM-нен жіберіледі

Менеджерлер деректерді қолмен енгізбейді: шарттар мен төлемдер ішкі жүйелерден жүктеледі, ал қарым-қатынас тарихы клиент карточкасында жиналады.

Шарттар және өндіріп алу

Төрт воронка: әр өнім бойынша шарттар мен өндіріп алу

Жеке тұлғаларға арналған екі өнім үшін төрт воронка құрылды: ипотека бойынша шарттар, сатып алумен жалға алу бойынша шарттар және әр өнім үшін жеке өндіріп алу воронкалары. Канбанда қызметкер мәміле бойынша негізгі ақпаратты және шарттың немесе берешектің ағымдағы кезеңін бірден көреді.

Шарттар. Екі негізгі кезең — «Қолданыстағы шарт» және «Мерзімі өткен шарт», сондықтан проблемалы шарттар бірден көрінеді.
Өндіріп алу. Кезеңдер компанияда бекітілген берешекті өндіріп алу алгоритмін қайталайды, және борышкермен жұмыстың әр қадамы ашық.
Қолмен енгізусіз. Шарттар мен төлемдер туралы деректер ішкі жүйелерден жүктеледі, ал кезеңдердегі роботтар клиенттерге хабарламалар жіберіп, қызметкерлерге тапсырмалар қояды.

Төрт воронка: ипотека мен сатып алумен жалға алу бойынша шарттар мен өндіріп алу — Мерзімі өткен шарт өз өнімінің өндіріп алу воронкасына беріледі.

Медиациялар

Медиациялық келісім — мәмілемен байланысқан смарт-процесс

Борышкермен медиациялық келісім — өндіріп алу аясындағы қосымша процесс. Әр келісім мәмілеге байланған смарт-процесс элементі ретінде жасалып, шарттары туралы барлық ақпаратты сақтайды. Роботтар әртүрлі сценарийлер бойынша клиентке төлемдер туралы еске салып, шарттардың орындалу мерзімдерін бақылайды.

Әр медиацияның мәртебесі кез келген сәтте көрінеді, ал қызметкерлерге мерзімдерді қолмен қадағалаудың қажеті жоқ.

Медиация: өндіріп алу мәмілесі, келісім смарт-процесі, клиентке еске салу және мерзімдерді бақылау — Өндіріп алу мәмілесінен орындалған келісімге дейін — роботтардың бақылауымен.

CRM воронкалары

Қызметкер әр воронкада не көреді

Воронка	Онда не жүргізіледі	Негізгі кезеңдер
Шарттар · ипотека	Ішкі жүйелер деректері бар барлық ипотекалық кредиттеу шарттары	Қолданыстағы Мерзімі өткен
Шарттар · сатып алумен жалға алу	Кейіннен сатып алу құқығымен тұрғын үйді жалға алу шарттары	Қолданыстағы Мерзімі өткен
Өндіріп алу · ипотека	Бекітілген алгоритм бойынша берешекпен жұмыс	Өндіріп алу кезеңдері
Өндіріп алу · жалға алу	Жалға алушылардың берешегі, хабарламалар мен тапсырмалар	Өндіріп алу кезеңдері
Медиациялар	Өндіріп алу мәмілелерімен байланысқан келісімдер смарт-процесі	Шарттар мен мерзімдер

Кезеңдердегі роботтар клиенттерге хабарламалар жіберіп, қызметкерлерге тапсырмалар қояды, сондықтан шарт кезеңдер арасында «тұрып қалмайды».

Байланыс арналары

Қоңырау, хабарлама және ресми хат — клиент карточкасынан

ТелефонияКомпанияның Asterisk негізіндегі өз АТС-ы Битрикс24-ке қосылған: қоңыраулар CRM-де тіркеліп, сөйлесу жазбалары клиент карточкасына автоматты түрде тіркеледі.

WhatsAppКлиенттермен диалогтар Битрикс24 ашық желілері арқылы жүреді — қарым-қатынас CRM-де жиналған, бөгде қосымшалар қажет емес.

SMS-хабарламаларSMS-шлюз клиенттерге берешек мәртебесі, төлем мерзімдері және басқа маңызды оқиғалар туралы автоматты түрде хабарлайды.

Гибридтік электрондық поштаБорышкерлерге хаттар үшін компания сотта заңды күші бар Қазпоштаның гибридтік электрондық поштасын пайдаланады. Біз интеграция әзірледік, енді хаттар тікелей CRM-нен жіберіледі.

Сілтеме арқылы бейнеқоңырауларМенеджер CRM-де бейнеконференция жасап, клиентке сілтеме жібереді. Клиент ештеңе орнатпай, браузерден қосылады.

Ішкі жүйелерШарттар, төлемдер мен құжаттар компанияның есеп жүйелерінен жүктеледі, сондықтан менеджерлер оларды қолмен енгізбейді.

Барлық байланыс арналары клиент карточкасында тоғысады.

Нәтиже

Департаменттің бірыңғай жұмыс кеңістігі

Қызметкерлер үшін не өзгерді.

Бір терезеклиентпен жұмыс үшін: шарт, берешек, медиация және бүкіл хат алмасу.

Автоматтандырушарттар, өндіріп алу және медиация процестерін роботтармен.

Интеграцияларқолмен енгізудің орнына тапсырыс берушінің негізгі жүйелерімен.

Барлық арнақоңыраулар, WhatsApp, SMS және ГЭП CRM-ге қосылған.

Бейнебайланысклиент жағында күрделі баптауларсыз.

Жауап жылдамыраққызметкерлер өтініштерді өңдеуге аз уақыт жұмсайды.

Ашық өндіріп алу. Борышкермен жұмыстың әр қадамы воронкада көрінеді және қоңыраулар, хабарламалар мен заңды күші бар хаттар тарихымен расталады.

Қолмен бақылау азырақ. Медиация мерзімдерін, клиенттерге хабарламаларды және қызметкерлерге тапсырмаларды кестелер мен күнтізбедегі еске салулар емес, роботтар қадағалайды.

Технологиялар

Неге негізделген

Bitrix24

Шарттар мен өндіріп алу CRM-воронкалары, медиациялар смарт-процесі, роботтар мен хабарламалар.

Арналар

Asterisk, ашық желілер арқылы WhatsApp, SMS-шлюз, сілтеме арқылы Битрикс24 бейнеқоңыраулары.

ГЭП

Қазпоштаның гибридтік электрондық поштасымен өз интеграциямыз: CRM-нен заңды күші бар хаттар.

Интеграциялар

Тапсырыс берушінің ішкі жүйелерінен шарттарды, төлемдер мен құжаттарды автоматты жүктеу.

Ұқсас міндет пе? Шарттар, берешек, сотқа дейінгі жұмыс және клиенттермен көптеген байланыс арналары — процесіңізді талдап, Битрикс24-те «бір терезені» қалай құруға болатынын көрсетеміз. Толығырақ: Битрикс24 енгізу.

Жобаны талқылау

Клиенттермен жұмыс қалай құрылғанын айтып беріңіз

Қандай өнімдер мен шарттарды жүргізесіз, берешекпен қалай жұмыс істейсіз, қандай байланыс арналары мен ішкі жүйелерді қолданасыз. Алғашқы кездесуде архитектура мен кезеңдерді ұсыну үшін осы жеткілікті.

Жұмыс күні ішінде жауап береміз, онлайн немесе Алматы мен Астанадағы кеңседе кездесеміз.
Осы кейстегі бір терезе қалай құрылғанын көрсетеміз.
Өз АТС керек пе, әлде бұлттық телефония жеткілікті ме — кеңес береміз.

ТЗ немесе процестер сипаттамасы бар ма? info@oneit.kz поштасына жіберіңіз (PDF, DOCX, XLSX, 20 МБ-қа дейін) — және хабарламада осыны көрсетіңіз.